第3集
从此被勒令禁止出入平家的牛若丸,再也不能和平家的孩子们一起玩耍了,于是他每天和当地的孤儿们一起玩耍。眼看日渐成长的牛若丸,平重盛深恐牛若丸将来集结源氏一族来声讨平家,于是再次向平家掌大权的平清盛进言要求惩治牛若丸。终于答应的平清盛向常盘表示,如果不答应让牛若丸出家,那就把他送到遥远的西方国度去。无可奈何的常盘把牛若丸送进了鞍马寺,不过她告诉小牛若丸,他现在的遭遇都是因为平清盛的指示。于是牛若丸打算带着母亲一起逃走,却被发现不得不返回寺院。
不久牛若丸得遇觉日律师(盐见三省饰)和阴阳师鬼一法眼(美轮明宏饰),学到了高强的武功。觉日律师发现牛若丸将来绝非池中之物,于是为他命名“遮那王”。某天一个名叫新宫十郎义盛(大杉涟饰)的男子造访牛若丸,并告诉牛若丸他其实是源义朝的儿子,而看起来对牛若丸非常温柔亲切的平家人其实是迫害他父亲的元凶,牛若丸视如父亲的平清盛更是罪魁祸首,第一次知道真相,让牛若丸陷入了烦恼之中。
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