第1集
三千年前,天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周,禺周不敌,被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其歼灭,却被王母拦下。禺周发誓要报这一箭之仇,日后诸事的祸根就此埋下。
三千年后。人间终于又恢复了它正常的样子。这一天是腊月二十三,天尽头的家家户户都在打扫屋子拜灶君,牛郎则像往常一样在村子里送水。牛郎是刘老儿的小儿子,刘老儿偏疼好吃懒做的大郎,却把牛郎视为丧门星百般虐待。他们家的这口井是全村的饮用水源,所以刘老儿一家在天尽头也算是小康之家了。
天庭上,灶王上天汇报带去了人间的信息,这使得天庭三公主丝音对人间好奇不已,并在二公主旱拔的提醒之下去到毕波岩窥看人间。在这里,她第一次见到了牛郎,同时也被他的善良所感动。此时,大公主斯冰正在发怒,降风雪于人间,丝音不忍看到牛郎受苦,与斯冰产生了冲突,争斗之间丝音掉下九重云渊,正被伺机在旁的西天天将劫走。禺周此时已自称为西天王,一直想找碴攻打天庭,此刻正是想借着丝音而挑起战争。
西天王的儿子祝融在人间玩弄火球,致使周公晋的房子被烧,牛郎用自家的水救了火。刘老儿带着牛郎到周公晋家要水账,不想周公晋的妻子周汪氏不肯付账,二人争吵起来,最终不欢而散。
天庭上,西天王派使者送来的一封急件让众神都紧张了起来。
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