第12集
彩怡变身为施妍,杀死了世庆,愤怒的民宇找到了施妍的家。
民宇把施妍推到墙角上大声地质问,这时从施妍的行李里掉出一个项坠。民宇发现与自己的项坠一模一样,他从施妍手中抢夺过去,发现里面放着自己小时侯的照片。
这时民宇才知道施妍就是自己小时候的朋友慧仁。
施妍告诉民宇,自己不再是慧仁,与人类一起生活过的过去对自己来说是个耻辱。
民宇埋怨施妍杀死世庆,施妍明白是彩怡的行为,但不予否认。
彩怡杀死了南俊宇,但是没有找到有九尾狐族情报的带子,申族长命令彩怡一定要抢到那个带字。武英偶然听到她们的对话,知道了是申族长指示杀害了南俊宇。武英对申族长的决定感到反感,他告诉申族长,南俊宇在被害之前来找过自己,并说起关于施妍父亲的事情。申族长警告武英,若不想失去施妍,一定要保密。
因施妍的身份和世庆的死亡,民宇在自责中矛盾。
张局长找到民宇,询问杀死世庆的凶手,民宇犹豫着。张局长猜出凶手是施妍,从而下了某种决定......
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