毛泽东海报第12集
1926年夏，国民革命军挺近湖南，在国共两党组织的百万工农的支持下，北伐军迅速占领湖南。陈独秀召开党内会议，极力反对农会运动，并要求解散各地的农会运动，毛泽东被迫妥协，而私底下毛泽东与农民群众一起讨论了农会的利与弊。
一九二七年三月二一日，在中国共产党的领导下，上海八十万工人实行总罢工，同是举行武装起义，经浴血奋战，占领上海，并将进入上海的奉军援兵全体缴械，取得了上海第三次工人武装的胜利。
毛泽东举办了中央讲习所，决心武装属于中国共产党的军队。同时，毛泽东三子毛岸龙出生。
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邓小平(卢奇 饰)
陈毅(谷伟 饰)
蒋中正(马晓伟 饰)
江青(孙嘉 饰)
