第10集
林楚峰告诉小野说鲍尔医生不给日本人做手术,因为日军进攻青岛时杀害了鲍尔的弟弟,他曾发誓不给日本人看病。小野没从国内找到手术专家,他来到医院时见云朵守在信子的病床前。林楚峰见到鲍尔医生,鲍尔医生愿意帮忙,林楚峰让他等手术时按自己的方法办。林楚峰回去后向小野汇报鲍尔的想法,小野担心那批药品落在共产党手上。
小野对鲍尔的帮忙表示感谢,他让竹下通知林楚峰来办理药品手续,丁明德在半路的出现让林楚峰有些意外,丁明德向他说起郭木天叛变,小野和竹下在一旁偷听,林楚峰故意说给他们听,小野感觉有问题,他抄近路回办公室。林楚峰突然在路上说丁明德是国民党特务,日军将丁明德捆绑起来后带到小野办公室。丁明德在小野办公室里指认林楚峰,林楚峰的反问让丁明德无法解释。
林楚峰质问小野,小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛变,他准备将郭木天叫来。郭木天出门后被刘福林盯上,刘福林派人挡住郭木天乘坐的汽车后在途中将他悄悄杀死。竹下开门时发现郭木天已死,郭木天的死让小野有些遗憾,小野请林楚峰坐下,还让他派车将药品运走。林楚峰拿着小野的签字去提药,竹下已在药品上做了标记,小野想看他们如何接头。
周太太发现冷梅和刘福林不和,她向卫先生汇报情况。周太太带着伪军来刘福林家中查户口,冷梅借机和刘福林吵闹而避过检查。林楚峰清楚德国最近在拉拢美国,他听说美国有一个商务代表团来到上海,林楚峰想利用史密斯,上级建议他以刘福林的名义举办舞会。冷梅向刘福林说明情况,他从心里讨厌日本人。
小野来到刘福林为迎接史密斯而准备的舞会,他在门口被阻拦,史密斯到后请小野和信子一起入场,信子主动和史密斯跳舞,她没能从他嘴里问出情报。刘福林请信子跳舞时冷梅趁机接近史密斯,云朵请小野跳舞来缠住他。
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