徐仲良决定做“诱饵”引出南云
曾经阴谋刺杀国民党领袖的南云由纪子从南京越狱,谢乃恩接到命令,要不惜一切代价刺杀此人。南云奉水谷之命潜入法租界执行秘密任务,仲良在西林巷送信时,闻到信封里有和水谷办公室一样的檀香味,并发现接件的是个女扮男装的人。谢乃恩派人绑架了吴乐天在洋行上班的儿子吴梦泽,警告他不要在静安邮局轻举妄动。吴乐天找到水谷,要求他将吴梦泽送往日本,被拒绝,其实水谷也想利用吴梦泽来制约吴乐天。仲良把西林巷的事情告诉了周山,周山和潘先生立刻展开调查,派苏丽娜和仲良暗中监视。谢乃恩让简芳安排一个20岁的女特工接近仲良,以便监视和拉拢,和女特工见面交代任务时,谢乃恩却意外萌生了似曾相识的感觉,女特工化名秀芬来到徐家。仲良通过报纸上的信息发现了南云的行踪,跟踪时被水谷发现,千钧一发之际苏丽娜挺身而出,开车撞向水谷。水谷下令调查苏丽娜,并将她也列为怀疑对象,派人监视。苏丽娜将自己被监视的情况告诉了潘先生,并提议利用表哥秦兆宽大东亚洋行总经理的身份暂时保护自己。出于好奇,谢乃恩派小罗前往无锡调查秀芬的身世,得知她母亲竟是自己失散多年的前妻,秀芬正是自己的亲生女儿。谢乃恩找来上海站王站长计划除掉南云由纪子,仲良和小罗都在监视南云时发现有国民党高层派人和日本人联络。南云发现被人监视,反跟踪仲良回到四方旅社,地下党的联络点四方旅社被破坏,仲良为自己的大意倍感自责。因为画像留在四方旅社,水谷让宫本去调查这幅画。周山拒绝谢乃恩让仲良当诱饵诱南云上钩的提议,南云见了吴乐天之后建议水谷弃用吴乐天,吴乐天为了借刀杀人,干掉南云以自保,向仲良透露了南云要参加其叔父生日宴会的信息。谢乃恩得知后决定再次刺杀南云,苏丽娜在宴会中找到机会告诉仲良南云的行踪,仲良引诱南云进入军统包围圈,但自己也身临险境,千钧一发之际秀芬赶到开枪击中南云,但秀芬也被南云击中,仲良把受了伤的秀芬背到了安全屋。
小罗告诉谢乃恩南云死在秀芬手上,秀芬也受了重伤,谢乃恩心急如焚。秀芬伤势恶化,仲良束手无策叫来苏丽娜帮忙,同时告诉了谢乃恩秀芬的伤情和位置,谢乃恩找王胖子去救秀芬,王胖子却以人手不足拒绝,谢乃恩决定亲自去救女儿。营救行动成功,但谢乃恩的反常引起了简芳的怀疑。吴乐天的儿子吴梦泽在日本人的报复行动中被日特误杀,悲痛的吴乐天找到水谷想让他把儿子的尸体运回国,水谷以各种理由拒绝,吴乐天既气愤又失望。仲良和吴乐天相互挑明了身份,老潘让仲良争取吴乐天。
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